Représenter un client - Quoi de neuf archives

Octobre 2010

Les options suivantes ont été ajoutées au service Représenter un client :

Les entreprises sont maintenant en mesure d'autoriser un ID Groupe si leur représentant est un groupe de particuliers, y compris leurs employés. Par exemple, les employés qui accomplissent des fonctions reliées aux déclarations de revenus ou au service de la paye pour l'employeur peuvent maintenant être associés à un groupe, ce qui permet à l'employeur de mieux gérer la relation employeur/employé.

Les représentants avec des clients d'entreprise ont maintenant une liste améliorée de clients d'entreprise, qui présente des renseignements détaillés, y compris :

• identificateur de programme
• compte de programme
• le niveau d'autorisation
• la date du processus d'autorisation
• la date d'expiration

Les entreprises de préparation de déclarations de revenus et de services de paye sont maintenant en fonction d'assigner des clients d'entreprise à leur liste de groupe de clients, afin de les aider à mieux gérer leurs relations représentant/client. Auparavant, cette fonction était offerte aux particuliers seulement (NAS).

Février 2010

L'option suivante a été ajoutée au service Représenter un client :

• La fonction de télécharger une copie de votre liste de clients particuliers ou d'entreprises est maintenant disponible. Cette nouvelle caractéristique permettra aux représentants autorisés de créer un horaire de téléchargement ou de créer une demande au besoin (disponible le lendemain) pour leur liste de clients.

Octobre 2009

Les options suivantes ont été ajoutées au service Représenter un client :

• Les listes des employés et des représentants ont été mises à jour afin d'afficher un aperçu des opérations effectuées par les représentants. Les propriétaires d'entreprise, les administrateurs principaux et les administrateurs de groupe pourront consulter les activités.
  
  
• Les représentants seront en mesure de se retirer d'un groupe. Si le représentant est le seul administrateur de groupe, il doit d'abord ajouter un autre administrateur de groupe avant de se retirer du groupe.

Août 2009

Le tutoriel en ligne pour le service Représenter un client a été mis à jour afin de refléter les changements les plus récents au service. Le tutoriel fournit des instructions par étapes tout en incluant des images des écrans des activités que les représentants vont probablement compléter en utilisant le service.

Cela sera surtout utile aux nouveaux utilisateurs, leur démontrant la façon d'utiliser le service à son plein potentiel.

Février 2009

Les entreprises et les représentants peuvent désormais choisir d'indiquer une adresse courriel lorsqu'ils s'inscrivent au service ou qu'ils mettent à jour leurs coordonnées. L'Agence du revenu du Canada (ARC) peut utiliser leur adresse courriel afin de les informer d'activités à venir comme des améliorations futures ou des interruptions prévues au service Représenter un client. En aucun temps, l'ARC communiquera avec un représentant ou une entreprise par courriel afin d'obtenir des renseignements fiscaux personnels ou liés à l'entreprise.

Nous avons également ajouté à l'écran Mon dossier pour lesreprésentants, une fonction utile qui permet aux représentants d'accéder à une liste de renseignements sur les particuliers qui sont les plus fréquemment consultés, soit :

• le solde de compte et les acomptes provisionnels;
• les cotisations et les nouvelles cotisations;
• le Régime enregistré d'épargne-retraite, le Régime d'accession à la propriété et le Régime d'encouragement à l'éducation permanente;
• les renseignements sur les personnes handicapées;
• les montants de report.

De plus, les entreprises qui fournissent des services de préparation de déclarations et de paie peuvent maintenant établir des groupes de représentants à l'intérieur du service Représenter un client. Cette caractéristique permet entre autres aux grandes entreprises de services de préparation de déclarations et de paie de diviser leurs employés et leurs clients en groupes plus faciles à gérer.

Tout représentant possédant son propre numéro d'identification peut maintenant créer un groupe. Par exemple, les représentants des organismes non fiscaux (comme un organisme public) peuvent maintenant créer un groupe de représentants, ce qui les aidera à mieux gérer leurs relations avec les clients.

Février 2008

Les éléments suivants ont été ajoutés au service Représenter un client :

• Les représentants peuvent consulter les renseignements sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées de leurs clients.
• Le ou les noms du contribuable apparaissent sur chaque écran qu'un représentant visionne.
• Les représentants légaux (exécuteurs, personnes ayant une procuration, tuteurs légaux) qui ont soumis les documents légaux à l'Agence du revenu du Canada peuvent autoriser et gérer d'autres représentants au moyen de l'option Autoriser mon représentant. Le lien Autoriser mon représentant apparaît sous le titre « Services en direct » lorsqu'un représentant légal consulte les renseignements fiscaux de ses clients.
• Certains représentants qui s'étaient enregistrés pour plus d'un ID Rep d'employé avaient de nombreux ID Rep associés au même numéro d'entreprise. Ces représentants recevront toutefois un message (REG.47) leur indiquant la nécessité d'avoir une seule association employé/entreprise.

Octobre 2007

Le 22 octobre 2007, ce service en ligne franchira une nouvelle étape, alors que les employés autorisés et les représentants pourront accéder en ligne aux renseignements fiscaux de l'entreprise.

Les représentants et les employés autorisés qui ne sont pas déjà inscrits au service Représenter un client doivent s'y inscrire, de sorte que le propriétaire de l'entreprise puisse les autoriser. Les représentants autorisés auront accès aux renseignements fiscaux de leurs clients d'entreprise en ouvrant une session du service Représenter un client et en inscrivant le numéro d'entreprise (NE) du client. Les représentants pourront obtenir des renseignements pour autant de clients qu'ils le souhaitent durant une session, en inscrivant tout simplement le NE de chaque client.

Une autre nouvelle fonction du service Représenter un client permettra aux représentants de consulter les opérations qu'ils ont effectuées en ligne pour les particuliers qu'ils représentent.